Ofrezca a sus clientes una experiencia fluida y profesional con notas centradas en la IA, un paquete de productividad que convierte las reuniones en materiales impecables y una programación sin fricciones, todo conectado y sin el coste ni la complejidad añadidos de las herramientas tradicionales.
Responda a este breve cuestionario para descubrir cuál es su nivel y qué posibilidades tiene.
Question 1 of 6
Question 2 of 6
Question 3 of 6
Question 4 of 6
Question 5 of 6
Question 6 of 6
Too much time is being lost to scheduling friction, reschedules, and back-and-forth emails.
With Scheduler, clients can book instantly, receive reminders automatically, and meet through a polished branded booking page.
Less coordination. More client conversations.
You’re spending valuable attention taking notes, digging through old conversations, or trying to remember details later.
My Notes can automatically generate organized notes, flag key decisions, and include action items from your meetings — so you stay present and always prepared.
Less note-taking. More confidence with clients.
Your meetings create work — recaps, proposals, summaries, presentations, and next steps.
With AI productivity tools, turn meeting content into polished docs, presentations, and follow-ups in minutes.
Less admin work. More billable work.
You're losing too much time to scheduling, note-taking, follow-ups, and turning meetings into deliverables.
With Scheduler and ZoomMate*, clients can book instantly while meetings automatically become organized notes, action items, recaps, and polished deliverables.
Less admin work. More client work.
What if it could be even better - with your own AI teammate?
ZoomMate analyzes, learns, and acts on your conversations to complete your work.
Less effort. More of what matters.
Los clientes reservan sesiones al instante en su página de programación. ZoomMate añade al cliente como contacto en Bonsai, listo para enlazar con futuras propuestas y facturas. My Notes recoge los puntos clave y objetivos de cada conversación. Luego, con Canvas puede transformar estas notas en planes de acción personalizados, resúmenes de progreso y puntos de seguimiento.
Antes de revisar una campaña, extraiga datos de rendimiento de campañas anteriores y tendencias clave con Sheets. Capture los objetivos del cliente, las prioridades de la marca y los comentarios mientras debate ideas en directo con My Notes. Después de la llamada, use Slides para transformar automáticamente esa información en una presentación conceptual que podrá mostrar a su cliente. ZoomMate registra el acuerdo —valor y etapa incluidos— en Bonsai, sin necesidad de introducir datos manualmente en el CRM.
Use Sheets para hacer un seguimiento del rendimiento de la cartera y de los objetivos financieros. My Notes captura las actualizaciones de los clientes durante las reuniones, y Slides las convierte en presentaciones personalizadas con previsiones de crecimiento y próximos pasos.
Los clientes programan revisiones de sus pólizas, mientras Sheets resume el historial de cobertura, las reclamaciones y las renovaciones. My Notes captura las preguntas clave durante la reunión, y Paper genera una propuesta de cobertura compartible.
Antes de una sesión de estrategia, recopile información clave utilizando Sheets. Durante este proceso, genere un resumen detallado con My Notes. Posteriormente, utilice el resumen para crear un SOW con Paper.
Gestione su CRM, propuestas, proyectos y facturas en una plataforma fácil de usar que ayuda a su negocio a avanzar de forma rápida e inteligente.
Explore los productos y precios del software para servicios profesionales.
Zoom ofrece un conjunto de herramientas centradas en la IA diseñadas para crear una experiencia de cliente impecable. Esto incluye páginas de programación personalizadas a través de Zoom Scheduler, resúmenes de reuniones automatizados que garantizan que no se pase por alto ningún detalle y agentes de IA personalizados (próximamente) que le ayudarán a llegar a cada consulta completamente preparado con el contexto de intercambios anteriores.
La plataforma se centra en «ampliar sin agotamiento» al reemplazar las tareas administrativas manuales por automatización basada en IA. En lugar de dedicar horas después de cada llamada a redactar correos electrónicos de seguimiento, coordinar calendarios o actualizar registros manualmente, los flujos de trabajo de IA de Zoom se encargan de estas tareas automáticamente. Esto permite a los profesionales independientes y a los equipos pequeños gestionar un mayor volumen de clientes y trabajo facturable, lo que mantiene al mismo tiempo un trato personalizado y profesional que normalmente requiere una plantilla mucho mayor.
Sí. Mediante la característica «My Notes», usted puede utilizar las capacidades de toma de notas con IA de Zoom para reuniones que se llevan a cabo en plataformas de terceros como Microsoft Teams y Google Meet, así como para sesiones presenciales. Esto le permite mantener un registro coherente de todos los intercambios con los clientes, independientemente del software utilizado.
Zoom Scheduler está diseñado para reducir el intercambio de correos electrónicos, lo que permite a los clientes reservar al instante. Incluye características como tipos de eventos ilimitados, recordatorios automáticos para reducir las ausencias y la posibilidad de cobrar pagos (a través de Stripe) antes de que se confirme una reserva. Con frecuencia, se incluye sin coste adicional en los planes Zoom Comercial y Empresarial.
Zoom proporciona flujos de trabajo especializados para diversos roles relacionados con el servicio, con el fin de automatizar sus tareas administrativas específicas. Por ejemplo:
* Las características y capacidades están sujetas a los límites de uso aplicables, la disponibilidad y los saldos de créditos de IA. Ciertas funciones pueden requerir suscripciones o créditos adicionales. El rendimiento real puede variar en función del prompt, las condiciones del sistema y los datos disponibles.
